Proposta deverá ser definida até 7 de dezembro, porém os rumores já causaram impacto sobre valor das ações da NOL
O grupo armador francês CMA CGM anunciou negociações em curso por direitos exclusivos na fusão com a Neptune Orient Lines (NOL), empresa do fundo Temasek de Cingapura que detém a APL. A opção de exclusividade momentaneamente eliminaria da negociação o grupo dinamarquês Møller-Mærsk, que também havia manifestado interesse na operação. A CMA CGM esclareceu que o período de validade da proposta de negociações exclusivas com a NOL e o grupo Lentor Investment, que mobilizaria 39,48% do capital da NOL, expira no dia 7 de dezembro.
A CMA CGM enfatizou que “caso as negociações levem a um acordo, a combinação contribuiria para a consolidação da empresa no transporte marítimo de contêineres, num momento em que os efeitos do serviço oferecido em escala são mais decisivos do que nunca. Ademais – enfatizou a empresa francesa – o fortalecimento da presença da CMA CGM no mercado traria inúmeras vantagens geográficas e operacionais, complementares para ambos os grupos “.
Com a aquisição da NOL, cujo principal ramo de atividade – após a cessão do braço logístico APL à japonesa Kintetsu, em fevereiro de 2015 – passou a ser o transporte marítimo em contêineres, a CMA CGM vai consolidar sua posição como terceiro player no ranking mundial. Com capacidade atual para mais de 2,3 milhões de Teus, incluindo navios encomendados, a empresa acrescentaria os 1,8 milhões de Teus da NOL, além dos cerca de 550 Teu da frota da APL.
Atualmente, a frota da CMA CGM tem cerca de 450 navios, dos quais 34 são de grande porte (mais de 10 mil Teus): quatro com capacidade de 18 mil Teus, três para 16 mil Teus, cinco para 14 mil Teus, dois para 13 mil Teus e 20 para 11 mil Teus. Na frota de 90 navios da da APL, 16 têm capacidade acima de 10 mil Teus.
Ações da NOL disparam durante as negociações de venda
As ações da Neptune Orient Lines aumentaram 21,8% desde o início do mês. A empresa havia divulgado no início do mês que entrara em discussões preliminares com o grupo dinamarquês Maersk Line e a francesa CMA CGM sobre uma potencial fusão ou venda. Durante o fim de semana, a empresa declarou que já começa a falar com a CMA CGM sobre aquisição exclusiva.
Após as notícias, as ações da NOL, que entraram no mês de novembro cotadas a 0,68 dólares, chegaram a atingir 1,17 no início desta semana. Em declaração, a empresa anunciou que tem até dia 7 de dezembro para fechar acordo exclusivo com a CMA CGM. Qualquer fusão ou aquisição da NOL ainda precisaria de aprovação por parte das autoridades regulatórias da Ásia, Europa e Estados Unidos.
De acordo com o instituto de análises do mercado marítimo Drewry, o valor da NOL é estimado em cerca de 4,3 bilhões de dólares, com um passivo de 2,9 bilhões, número que já reduziu em 1 bilhão desde o final de 2014, por conta da venda da APL Logistics em fevereiro para a Kintestsu World Express, de Tóquio, por USD 1,2 bilhão.
No portal marítimo Fairplay da IHS, o COO da Maersk Line, Soren Toft, esclareceu que a NOL não seria a única consideração da empresa para aquisição, embora tenha se recusado a comentar se a empresa estaria planejando fazer uma oferta.
“O mercado está carente de consolidações, portanto se fizer sentido para nós, participaremos da proposta”, disse Toft à Fairplay, em Cingapura. E ainda acrescentou: “No final das contas, só se chega a um acordo quando há um comprador e um vendedor igualmente dispostos. O mercado certamente se beneficiará de mais fusões como esta, porém nem sempre precisamos ser nós os agentes responsáveis por elas. Outros players também podem participar das consolidações, em busca de bons resultados para a indústria”.
Fonte: Guia Marítimo.